由AspenCore分析師團隊傾力調研和匯編而成的China Fabless系列報告之國產MCU報告由如下部分組成:
1.全球和中國MCU市場趨勢
2.汽車MCU
3.國產MCU廠商調研統(tǒng)計分析
4.15家國產MCU上市公司綜合實力對比
5.Top 50國產MCU廠商綜合實力排名指數(shù)
6.Top 50國產MCU廠商信息概要匯編
全球和中國MCU市場趨勢
根據(jù)IC Insights最新發(fā)布的全球半導體市場預測,盡管各個半導體細分市場此消彼長,但2022年整體增長仍保持在11%,銷售額達到創(chuàng)紀錄的6807億美元。其中模擬器件、邏輯器件和傳感器/致動器市場的增長達到或超過11%,而光電-傳感器-分立器件(O-S-D)市場增長則低于平均(約為9%)
具體到IC市場,2022年整體規(guī)模將達到5671億美元,其中微處理器的增長從年初的預期7%調整為11%,主要增長來自嵌入式MPU應用(包括MCU)和移動通信應用處理器。
再看我們關注的MCU市場,IC Insights預測全球MCU市場規(guī)模今年將增長10%,達到215億美元,其中汽車MCU的增長尤其突出。
2021年全球MCU市場相對2020年增長高達23%,達到196億美元。2021年整體MCU出貨量為309億顆,而平均售價(ASP)也因為強勁需求而反彈,增至0.64美元/顆。
預計從2021至2026年,全球MCU市場的年復合增長率為6.7%,到2026年將達到272億美元。其中32位MCU的增長位9.4%,到2026年將超過200億美元,而4/8/16位MCU市場只有很小的增長。就MCU應用市場來看,46%的需求來自通用嵌入式應用(比如手機、計算機及外設,工業(yè)應用,以及消費電子),40%來自汽車電子,剩余的14%來自智能卡市場。未來5年,汽車MCU的增長約為7.7%,將是整體MCU市場增長的最大驅動力。全球MCU市場的增長對國產MCU廠商來說本應是好事,但由于手機、PC和消費電子市場的需求疲軟,再加上2021年晶圓產能和訂單的瘋搶,導致今年上半年MCU開始出現(xiàn)庫存積壓問題,這對以傳統(tǒng)消費和家電應用市場為主的國產MCU廠商來說將是一個很大的挑戰(zhàn)。
由于中國物聯(lián)網(wǎng)和新能源汽車行業(yè)等市場的快速增長,下游應用產品對MCU的需求將繼續(xù)保持旺盛增長,而中國MCU市場的增長速度也將繼續(xù)領先全球。據(jù)前瞻產業(yè)研究院預計,2021-2026年,中國MCU市場規(guī)模將保持8%的速度增長,其中2021年約為365億元,至2026年將達到513億元。新能源汽車應用包括汽車駕駛信息系統(tǒng)、油門控制系統(tǒng)、自動泊車、先進巡航控制、防撞系統(tǒng)等ADAS系統(tǒng),對32位MCU芯片的需求量將大幅度提升。車載、工控和新興物聯(lián)網(wǎng)應用將是中國MCU市場未來增長的主要驅動力。
汽車MCU
盡管全球汽車MCU市場的需求增長比較樂觀,但供應主要集中在NXP、英飛凌、ST、瑞薩和TI等國際巨頭,國產MCU廠商進入全球主流汽車MCU供應鏈的難度仍然很大。然而,國內新能源汽車的快速增長為車身控制和動力安全MCU的國產替代創(chuàng)造了巨大空間。無論燃油車還是電動車,一輛車都需要20個左右的車身控制MCU。動力安全MCU由于認證時間較長,研發(fā)難度較大,國產廠商占比目前幾乎為 零,但自主可控的需求迫切,國內整車廠商會和Tie1廠商指定國產MCU供應商,從而加速國內MCU廠商升級和進入汽車供應鏈的步伐。
此外,半導體景氣周期有望覆蓋車規(guī)級認證周期,為國產車規(guī)MCU芯片的發(fā)展創(chuàng)造良機。盡管晶圓廠已經從2020年底開始陸續(xù)擴產,但目前汽車“缺芯”問題仍未緩解。晶圓廠通常投產期需要1-2年,疊加設備交期被延長,預計此輪景氣周期將至少持續(xù)到2023年,這將為國產廠商的車規(guī)MCU提供導入驗證的最佳時期。鑒于ISO 26262認證通常需要2-3年,且在設計時就開始進行,對于那些已經通過AEC-Q100認證并較早進行ISO 26262認證的國產廠商來說,此輪景氣周期將為它們切入汽車市場提供充足的認證時間。
Top 50國產MCU廠商綜合實力排名指數(shù)
綜合實力排名指數(shù)是如何計算出來的?
瑞納捷半導體
核心技術:嵌入式數(shù)據(jù)安全和加密技術、超低功耗MCU設計
主要應用:汽車電子、智能交通、物聯(lián)網(wǎng)、移動支付和生物識別等領域;
競爭優(yōu)勢:主營超低功耗MCU、安全加密芯片兩條產品線,已在汽車電子、安防監(jiān)控、智能交通、物聯(lián)網(wǎng)終端等領域廣泛應用,獲得中車、字節(jié)跳動、吉利汽車、四方光電、魔笛電子煙等上千家行業(yè)客戶的廣泛認可。